Kashou no Tsuki: Aki Kyougen
Cuando era joven, Arimasa Tsuchimikado rescató a un gato herido y deseó que se convirtiera en humano. El gato, Kagetsu, es en realidad un miembro de la tribu Kouga que cambia de forma y viene a vivir con Arimasa.
Años más tarde, Arimasa es una presencia inquietante en su pueblo. Los aldeanos lo desprecian por ser mitad zorro, pero también es el único capaz de proteger al pueblo contra una invasión sobrenatural. Mientras tanto, Kagetsu atraviesa un período difícil en el que debe elegir con qué sexo vivirá el resto de su vida, un proceso que solo puede completar a través de las relaciones sexuales.
Mientras la presión de otros miembros del clan Kouga se opone a los deseos del corazón de Kagetsu, la aldea de Arimasa sufre un ataque sobrenatural a gran escala. Con su vida pacífica amenazada, Arimasa se verá obligado a tomar decisiones indeseables.
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